System CRM to narzędzie bez, którego na obceną chwilę nie dogonisz konkurencji.

Nasz system, który dla Ciebie zainstalujemy pomoże ci w kontrolowaniu pracy Twoich pracowników jak również pomoże Tworzyć relację z klientem i zarządzać sprzedażą.

System CRM to profesjonalne rozwiązanie wspierające zarządzanie relacjami z klientami. Wykorzystanie systemu CRM pozwoli Państwu uporządkować pracę firmy i zwiększyć efektywność działań związanych ze sprzedażą i obsługą klienta.

Standardowe funkcje systemu wspierają obszary zarządzania firmą wymienione poniżej.

I Biuro

W ramach obszaru Biuro system CRM wspiera codzienną pracę pracowników z podstawowymi czynnościami związanymi z kalendarzem, pocztą i dokumentami. Ułatwia delegowanie i monitorowanie wykonania zadań. Pozwala zarządzać pocztą e-mail i dokumentami.

Pulpit

• Prezentacja najważniejszych informacji z systemu na jednej stronie
• Personalizacja informacji – informacje dotyczą tylko zalogowanego użytkownika
• Zmiana układu elementów strony głównej – Dodawanie, ukrywanie i przesuwanie bloków informacji

Kalendarz

• Planowanie terminów i zadań
• Przeglądanie kalendarzy użytkowników
• Powiadomienia i przypomnienia e-mail o nadchodzących terminach
• Dodawanie uczestników do działań – uczestnicy to użytkownicy systemu lub osoby kontaktowe
• Wiązanie działań z innymi rekordami systemu – łączenie telefonów, spotkań i zadań np. z klientami, ofertami, zamówieniami

Dokumenty

• Załączanie dowolnych plików
  
• Wiązanie dokumentu z dowolnym wpisem w systemie – np. z klientem lub z ofertą
• Dodawanie dokumentów zewnętrznych w postaci linku do dokumentu lub pliku np. link do dokumentu umieszczonego w Google Docs

Poczta

• Odbieranie , wysyłanie i zarządzanie pocztą email
• Ręczne i automatyczne łączenie wiadomości przychodzących z kontaktami i firmami zapisanymi w systemie
• Wykorzystanie szablonów korespondencji e-mail przy redagowaniu wiadomości

II Firmy i Kontakty

Wszystkie dane klientów zgromadzona są w wirtualnej teczce, co pozwala bardzo szybko odnaleźć i zapoznać się z historią kontaktów, sprzedaży i obsługi po sprzedażowej.

Klienci potencjalni

• Baza danych firm i kontaktów potencjalnych klientów
• Przechowywanie informacji teleadresowych i opisowych, podział klientów na grupy
• Dodawanie do klientów potencjalnych działań, dokumentów i notatek, wiązanie z produktami którymi są zainteresowani
• Filtrowanie i wyszukiwanie klientów potencjalnych wg dowolnego kryterium
• Konwertowanie klienta potencjalnego na kontrahenta w momencie pojawienia się szansy sprzedaży

Kontrahenci

• Główna baza danych kontrahentów – przechowuje informacje podstawowe, teleadresowe i opisowe
• Szybki dostęp do informacji powiązanych z kontrahentem osób kontaktowych, działań, sprzedaży, zamówień, zgłoszeń, finansów
• Możliwość określania zależności organizacyjnych pomiędzy kontrahentami przez wprowadzenie np. centrali i oddziałów.
• Filtrowanie i wyszukiwanie kontrahentów po nazwie, numerze nip, miejscowości lub według innych kryteriów
• Eksportowanie oraz importowanie danych kontrahentów do systemu
• Integracja z Google Maps – pokazywanie lokalizacji adresów kontrahenta na mapie Google
• Możliwość wykorzystania bazy kontrahentów do rejestrowania partnerów, dostawców, podwykonawców, firm konkurencyjnych
• Podział kontrahentów na grupy – możliwość filtrowania bazy danych wg ustalonych grup
• Przypisywanie kontrahentów do użytkowników lub grupy

Osoby kontaktowe

• Rejestr osób kontaktowych przypisanych lub nie przypisanych do kontrahenta
• Wykorzystanie bazy osób kontaktowych jako źródło korespondencji seryjnej
• Wsparcie dla biznesu działającego w modelu B2C – klientem nie musi być firma, może nim być osoba kontaktowa
• Rejestrowanie działań: Telefonów, Spotkań, Zadań związanych z wybraną osobą kontaktową
• Powiązanie osób kontaktowych z akcjami marketingowymi – np. z akcją wysyłki życzeń na święta

Dostawcy

• Oddzielna baza dostawców lub podwykonawców
• Pozwala podzielić dostawców na grupy i kategorie
• Wiązanie dostawców z zamówieniami zakupu

III Produkty i usługi

Porządkuje ofertę firmy w zakresie produktów i usług. Pełni rolę głównego cennika. Pozwala na monitorowanie ilości sprzedanych produktów i usług. Jest bazą wiedzy na temat oferty firmy.

Produkty

• Kartoteka produktów firmy
• Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
• Określanie cen i podatków dla produktu
• Dodawanie zdjęć do produktu
• Przeglądanie historii produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których produkt był ujęty
• Podstawowa funkcjonalność stanów magazynowych: określanie dostępnej ilości produktu
• Automatyczne zdejmowanie ze stanu magazynowego ilości która jest sprzedawana
• Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
• Dodawanie produktów do cenników
• Wsparcie dla wielu walut – cena produktu może być w dowolnej walucie

Usługi

• Rejestr usług
• Grupowanie usług wg kategorii i tworzenie
• Uwzględnienie sposobu rozliczania usług w parametrach cenowych usługi
• Określanie ceny i podatku dla usługi
• Wsparcie dla wielu walut – cena usługi może być w dowolnej walucie
• Przeglądanie historii usługi: klienci którzy zakupili usługę, oferty, zamówienia, faktury w których usługa była ujęta

Cenniki

• Rejestr cenników obowiązujących w firmie
• Cennik to lista produktów i usług z określonymi cenami w zależności od przeznaczenia cennika
• Możliwość budowania cenników związanych z wielkością zamówień lub z określonymi grupami klientów
• Możliwość wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury

IV Marketing i Sprzedaż

Organizuje proces sprzedaży przez powiązanie informacji związanych z wybraną sprzedażą: kontaktów, telefonów i spotkań, wysłanych ofert, dokumentów, zamówień i faktur. W powiązaniu z akcjami marketingowymi umożliwia analizę efektywności działań marketingowych. Umożliwia szybką ocenę całkowietego potecjału sprzedażowego firmy w wybranym okresie.

Akcje marketingowe

• Rejestr działań marketingowych – planowanie i monitorowanie realizacji działań marketingowych
• Możliwość określenia planowanych i rzeczywistych efektów akcji w postaci ilości nowych szans sprzedaży
• Planowanie takich akcji jak: telemarketing, wysyłka korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej, konferencje i szkolenia
• Budowanie grupy docelowej dla akcji marketingowej przez wybór firm i osób kontaktowych
• Wykorzystanie widoków firm i kontaktów przy budowaniu grupy docelowej np. akcja marketingowa dla klientów z określonego województwa
• Przypisywanie telefonów, spotkań i zadań do akcji marketingowej
• Rejestrowanie pojawiających się w ramach akcji marketingowej szans sprzedaży (procesów sprzedażowych)
• Analiza rentowności realizowanych akcji marketingowych przez budowanie odpowiednich raportów

Szanse sprzedaży

• Rejestr wszystkich sprzedaży w firmie
• W zależności od firmy można spotkać różne określenia procesu sprzedaży: Szansa sprzedaży, Potencjalne sprzedaże, Sprzedaż
• Proces sprzedaży pozwala rejestrować wszystkie działania od pojawienia się możliwości sprzedaży do określonego klienta, przez etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży sukcesem
• Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
• Możliwość powiązania sprzedaży z firmą – dla modelu sprzedaży B2B lub z osobą kontaktową dla modelu sprzedaży B2C
• Przeglądanie historii wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów
• Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży – każde przejście sprzedaży do następnego etapu jest zapisywane
• Możliwość powiązania procesu sprzedaży z akcją marketingową np. z akcją typu telemarketing
• Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu, raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika

Oferty

• Rejestr ofert
• Oferta zawiera min. takie informacje jak: numer oferty, klient, osoba kontaktowa, data ważności oferty, treść oferty, warunki sprzedaży i tabla pozycji
• Tabela pozycji to lista produktów lub usług
• Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę, rabat – procentowy lub wartościowy, podatek
• Oferty mogą być wystawiane w różnych walutach, wybór waluty przelicza oferty wg wprowadzonego ręcznie kursu waluty
• Oferta może zostać wydrukowana do pliku PDF
• Gotowa oferta może zostać wysłana w formacie PDF bezpośrednio z systemu CRM
• Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
• Z oferty można utworzyć zamówienie – podczas tworzenia zamówienia cześć informacji z oferty przenosi się do zamówienia: klient, kontakt, tabela pozycji.
• Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
• Uporządkowana numeracja wszystkich ofert – możliwość konfiguracji numeracji ofert
• Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą

V Zamówienia

Pozwala na monitorowanie realizacji zamówień sprzedaży i zakupu. Gromadzi wszystkie informacje związane z zamówieniem w jednym miejscu i udostępnia je w firmie. Przyśpiesza realizację przez uproszczenie i standaryzację obsługi realizacji zamówienia.

Zamówienia sprzedaży

• Rejestr zamówień lub zleceń od klientów
• Informacje o zamówieniu: Zakres, Termin i warunki realizacji
• Monitorowanie statusu realizacji zamówienia: w toku, zrealizowane, dostarczone, zafakturowane – filtrowanie zamówień
• Możliwość wydruku zamówienia w formie PDF
• Ujednolicona numeracja zamówień – każde zamówienie otrzymuje kolejny numer – możliwość konfiguracji numeracji
• Wystawianie faktury z poziomu zamówienia, możliwość wystawiania wielu faktur do jedno zamówienia
• Możliwość konfiguracji automatycznego, cyklicznego wystawiania faktur z poziomu zamówienia
• Dodawanie działań do zamówienia: planowanych i wykonanych zadań, spotkań, telefonów
• Wybór produktów i usług w tabeli pozycji zamówienia
• Wybór waluty w jakiej jest wystawiane zamówienie – przeliczanie zamówienia wg wybranej waluty
• Historia zmian statusów zamówienia
• Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod zamówienie

Zamówienia zakupu

• Rejestr zamówień do dostawców lub podwykonawców
• Wykorzystuje moduł dostawców
• Informacje o zamówieniu do dostawcy: status, termin realizacji, zakres i warunki realizacji
• Tabela pozycji zamówienia: dodawanie produktów i usług
• Uporządkowana numeracja zamówień do dostawców – możliwość konfiguracji
• Filtrowanie zamówień wg statusu
• Dodawanie działań pod zamówienie: zadań, spotkań i telefonów
• Możliwość załączania dokumentów pod zamówienie

VI Projekty

Pozwala na monitorowanie realizacji projektów, etapów i zadań. Gromadzi wszystkie informacje związane z projektami w jednym miejscu i udostępnia je uczestnikom projektu.

Projekty

• Rejestr projektów i zleceń
• Monitorowanie statusu realizowanych projektów
• Możliwość dołączania plików pod projektem
• Możliwość wyświetlenia prostego diagramu zadań
• Rejestrownie i monitorowanie procentu zaawansowania realizacji projektu
• Możliwość powiązania projektu z kontrahentem lub osobą kontaktową
• Możliwość rejestrowania zgłoszeń związanych z realizacją projektu
• Udostępnienie informacji o projekcie przez portal klienta
• Udostępnienie dokumentów związanych z projektem wszystim uczestnikom projektu
• Możliwość dodawania komentarzy do projektu, etapu lub zadania

Etapy projektów

• Rejestrowanie etapów projektu, kamieni milowych
• Przypisanie realizacji etapu do wybranej osoby lub grupy
• Kontrolowanie realiazacji etapów

Zadania projektów

• Rejestrowanie zadań dla projektów
• Przydzielanie zadań do wybranych osób lub grupy
• Monitorowanie terminów i statusów realizacji

VII Serwis

Usprawnia obsługę po sprzedażową i serwisową przez zarządzanie rejestrem zgłoszeń, reklamacji lub spraw. Pozwala powiązać zgłoszenia z umową lub projektem. Pełni rolę bazy wiedzy na temat problemów i rozwiązań. Organizuje pracę działu serwisu. Usprawnia komunikację z klientem.

Zgłoszenia

• Rejestr zgłoszeń serwisowych i reklamacji
• Obsługa po sprzedażowa klientów w zakresie serwisu produktów i usług dostarczanych klientowi
• Ujednolicona numeracja zgłoszeń
• Powiązanie zgłoszenia z klientem, osobą kontaktową i produktem
• Nadawanie statusów do zgłoszenia, na przykład: Przyjęte, W realizacji, Zakończone, Zamknięte
• Dodawanie komentarzy do zgłoszenia
• Możliwość uruchomienia panelu klienta do dodawania zgłoszeń przez klientów
• Dodawanie dokumentów pod zgłoszeniem
• Dodawanie spotkań, telefonów i zadań pod zgłoszeniem
• Zapisywanie historii zmiany statusów zgłoszenia
• Przypisywanie zgłoszeń do pracownika lub grupy

Umowy

• Rejestr umów serwisowych i kontraktów terminowych związanych z usługami
• Wsparcie dla rozliczania umów wg godzin, dni lub zgłoszeń
• Określanie przedziału czasowego dla umowy
• Dodawanie do umowy załączników
• Dodawanie lub wiązanie z umową zgłoszeń
• Filtrowanie umów wg statusu, terminów zakończenia

Instrukcje

• Rejestr rozwiązań dla zgłoszeń
• Budowanie bazy pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się problemy
• Wykorzystanie istniejących zgłoszeń i rozwiązań do tworzenia rozwiązań najczęściej zgłaszanych problemów
• Publikowanie bazy wiedzy w panelu klienta
• Powiązanie wpisu z produktem pozwala budować bazę pytań i odpowiedzi dla wybranego produktu

VIII Finanse

Pozwala na wystawianie faktur, monitorowanie płatności i raportowanie.

Faktury

• Wystawianie faktur VAT
• Drukowanie faktur w formacie PDF
• Podstawowe informacje o fakturze: daty sprzedaży i terminy płatności, dane kontrahenta, bank i numer konta, tabela pozycji
• Określanie statusu faktury: wystawiona, zapłacona, po terminie
• Wyszukiwanie i filtrowanie faktur wg statusu
• Wyświetlanie wystawionych faktur pod klientem
• Filtrowanie faktur z przekroczonym terminem płatności
• Historia zmian statusu faktury
• Możliwość dołączania dowolnych dokumentów do faktury
• Dodawanie telefonów, spotkań i zadań do faktury
• Możliwość wykorzystania modułu faktur do zlecania wystawienia faktur przez dział księgowości
• Tworzenie raportów sprzedaży dla wystawionych faktur

IX Raporty i analizy